Creare un appuntamento
Apri Calendario dal menu (sul telefono è la scheda Agenda). Tutti i membri dell'azienda vedono e modificano gli stessi appuntamenti.
- Tocca Nuovo appuntamento (sul telefono il pulsante giallo +). Nella vista settimana puoi anche cliccare un'ora libera: il giorno e l'ora sono già compilati.
- Scegli il Tipo e, se vuoi, il progetto.
- Compila Cliente, Telefono e Indirizzo.
- Imposta Giorno, Dalle e Alle, oppure attiva Tutto il giorno.
- Tocca Salva appuntamento.
Suggerimento: Se lasci vuoto il titolo, il calendario mostra il nome del progetto o del cliente.
Vedere, modificare ed eliminare
Tocca un appuntamento per aprirlo: vedi quando, dove e chi ci va. Il telefono si chiama con un tocco e Apri in Mappe apre l'indirizzo nelle mappe.
Tocca Modifica per cambiarlo, oppure Elimina per toglierlo dal calendario di tutti (ti chiede conferma).
Le viste Settimana, Mese e Agenda mostrano gli stessi appuntamenti; le frecce e Oggi cambiano periodo.
Attenzione: Se un collega ha modificato lo stesso appuntamento nel frattempo, vedi un avviso: Ricarica prende la sua versione, Mantieni la mia versione salva la tua.
I tipi di appuntamento
- Montaggio
- Riquadro nero: la posa dei serramenti in cantiere.
- Sopralluogo / misure
- Riquadro giallo: la visita per vedere il lavoro e prendere le misure.
- Consegna
- Riquadro bianco con il bordo nero: consegne e ritiri di materiale.
- Altro
- Riquadro grigio a righe: tutto il resto, per esempio un preventivo da portare.
Ogni appuntamento riporta anche il nome del tipo, non solo il colore.
Chi ci va
In Chi ci va tocca i nomi dei colleghi per aggiungerli o toglierli. Per chi non ha un account (un montatore esterno, un aiutante) tocca Altro nome, scrivi il nome e premi Aggiungi.
I nomi compaiono nel riquadro dell'appuntamento, nell'agenda e nella dashboard.
Da un progetto
- Apri il progetto e tocca ⋯ (Altre azioni).
- Scegli Nuovo appuntamento: il progetto è già scelto, con cliente, telefono e indirizzo.
Anche nel calendario, scegliendo un progetto i campi vuoti del cliente vengono compilati dal progetto. Se poi elimini il progetto, l'appuntamento resta.
Suggerimento: In Dashboard il riquadro Prossimi appuntamenti mostra i prossimi appuntamenti dell'azienda.
Sul telefono
Sul telefono il calendario si apre come Agenda: un elenco per giorno, con Oggi in giallo. Il modulo dell'appuntamento occupa tutto lo schermo.
La vista Mese mostra un punto per appuntamento: tocca un giorno per vederne l'elenco.